深入2022年中美护肤品行业发展对比分析附发展差异分析

行业主要上市公司:珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美(603983)、水阳(300740)、贝坦尼(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)、欧莱雅( OREP)、资生堂(4911)等

本文核心数据:护肤品市场规模、区域份额、领先品牌排名、销售结构

1. 定义

护肤品是指滋润、滋养、保护或美化皮肤的化妆品。 皮肤护理强调清除皮肤上的油脂,避免油脂沉积造成皮脂堵塞,促进皮肤老化脱落; 抑制人体外部环境和内部环境对皮肤的不良影响。 扩张; 保持肌肤自然状态——清洁、光滑、柔软。

护肤品行业是指在市场上生产、制造和销售护肤品的企业集群。 护肤品根据使用部位、价格定位等不同的分类方法可以分为不同的类型。

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2、区域分布:亚太地区人口基数大,市场份额排名第一。

据Euromonitor发布的统计数据显示,中国护肤品市场自2018年起已超越美国,成为全球最大的护肤品市场。

以中国、日本、韩国为代表的亚洲是全球主要的护肤品市场。 据Euromonitor初步测算,2021年亚太地区护肤品行业将保持快速增长,市场份额扩大至55.48%。 北美排名第二,占比15.40%,中东和非洲市场规模较小,占比3.34%,但较2020年有所增长。

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中美护肤品行业发展对比

一、中美护肤品供应对比

——全球领先护肤品牌主要集中在美国

目前,全球领先的护肤品牌大多主要集中在美国。 2017年至2020年,超过5个美国品牌上榜全球十大护肤品牌,但目前尚无中国品牌上榜。 此外,2019年至2020年,德国拜尔斯道夫公司旗下品牌妮维雅和法国欧莱雅集团旗下品牌巴黎欧莱雅始终占据全球品牌榜第一、第二位。

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注:1)括号内公司为品牌所属品牌。 2)浅蓝色标记的品牌是美国品牌。

——中美护肤品供应企业竞争对比:美国市场以本土企业为主,中国市场以欧美日韩企业为主。

从护肤品供应企业来看,2020年美国护肤品市场前10名供应企业主要是美国或欧洲护肤品企业,而欧美企业占皮肤前10名企业中的5家。中国市场的护理用品行业。 从护肤品企业整体市场份额来看,美国护肤品整体市场集中度略高于中国。

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注:截至2022年4月,欧睿尚未发布2021年全年数据,上表使用2020年数据。

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2、中美护肤品行业需求情况对比

——中美护肤品销售结构对比:中美均以面部护肤品为主

根据护肤品应用部位的不同,护肤品分为面部护肤、身体护肤、手部护肤和护肤套装。 2020年,中国和美国最大的市场是面部护肤品。 其中,中国面部护肤品市场规模超过2300亿元,是美国面部护肤品市场规模的两倍多。 与中国不同,美国护肤市场第二大护肤品是身体护肤。 中国第二大护肤品是护肤套装产品,与美国没有太大区别。 总体而言,美国护肤品市场各产品的市场规模差异较小,而中国护肤品市场各产品的市场规模差异较大。

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——中美护肤品市场规模对比:中美护肤品市场规模差距将进一步拉大。

据Euromonitor统计,2015年至2021年,中国护肤品市场规模持续领先美国。同时,中国护肤品市场规模也在快速增长,美中化妆品市场规模差异两国呈现逐年上升趋势。 2020年,受疫情影响,美国护肤品市场出现市场规模下滑。 另一方面,中国护肤品市场呈现持续上升趋势,两国护肤品市场规模差距进一步拉大。

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3、中美护肤品行业对比总结

综合来看,美国护肤品企业竞争力更强,但中国护肤品市场的发展前景更大。 总体而言,亚太地区是全球最大的护肤品市场,市场份额位居全球第一。 从供给来看,全球领先护肤品牌主要集中在美国,中国品牌在国际市场上竞争力不够。 从需求来看,对中国产品的需求更大。 2020年,中国对护肤品的需求将是美国的近两倍。

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中美护肤品行业发展差异分析

中美护肤品行业发展差异的根本原因是护肤品行业的发展历史、营销模式、产业政策、技术研发能力等方面存在较大差异。两国之间。 具体分析如下:

一、中美护肤品行业发展历史对比:中国护肤品发展落后于美国

美国护肤品的发展分为三个阶段。 第一阶段是本土单品的孵化阶段。 1828年以Guerlain为代表,1846年以Pond’s Cream为代表; 第二阶段是集团和品牌建立阶段,以1903年成立的科蒂为代表,1907年成立的巴黎欧莱雅、香奈儿、兰蔻、雅诗兰黛等,集团和品牌初具规模,经历了世界大战一战和二战。 战后,随着经济的复苏和女性就业人数的增加,化妆品行业进入快速发展时期。 第三阶段是集团资本整合阶段。 1964年欧莱雅收购兰蔻,1976年宝洁收购OLAY,1985年LVMH收购迪奥,集团三方格局基本稳定,欧美化妆品巨头初具规模。 目前欧美化妆品主要由欧莱雅(法国)、雅诗兰黛(美国)、宝洁(美国)、LVMH(法国)等巨头主导,占据全球高端护肤的绝对份额产品市场。

中国直到1931年才创立了第一个国产护肤品品牌百雀羚,其发展落后美国100多年。 直到改革开放时期,我国的护肤品市场才发展起来。 上海护肤品品牌基本垄断全国市场。 与此同时,美国护肤品企业也开始初具规模。 随着国家的开放,国外品牌也纷纷进入中国,挤掉了大部分中国市场。 护肤品市场。

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2、中美护肤品企业营销策略对比:

在产品营销策略上,美国护肤品企业基本采取多品牌营销策略。 不同品牌销售给不同性别、不同年龄、不同消费能力的消费者,极大丰富了消费者的用户画像,扩大了消费。 一群人。 尽管近年来中国护肤品企业也不断布局本土品牌矩阵,但与发展历史悠久的美国护肤品企业相比,整体品牌数量较少,尤其是在打造高端品牌方面。品牌。 不够。 在价格定位上,由于美式护肤品经过较长时间的发展,基本格局已经确定,且大部分护肤品在当地市场价格相对实惠,因此美式护肤品的产品金字塔在中国则没有中国那么明显。 我国不同档次的护肤品价格分化较为明显,高端品牌与低端品牌价格差异较大。 从营销渠道来看,美国的销售渠道主要集中在百货商店、药店和连锁店。 此外,由于美国流通业发达,仓储零售也是一大特色。 近年来,由于电商快速发展和全球疫情的双重影响,短视频、直播平台的兴起,为护肤品牌营销提供了新的互动形式。 AdTracker数据显示,国际护肤品在互联网上的广告投入明显高于中国。 本土护肤品牌。

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3、中美护肤品行业政策对比:美国监管政策更完善

国内外政策基本上对整个化妆品行业进行规范和支持,但由于护肤品是化妆品行业的重要分支,所以化妆品行业的政策也适用于护肤品。 由于美国护肤品的发展起步较早,其对护肤品的监管政策也较为完善。 不过,我国在2020年才颁布了新版《化妆品监督管理条例》,随后又出台了《化妆品生产经营监督管理办法》等法规配套政策,进一步规范了中国护肤品的发展,但与美国相比仍有一定差距。

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四、中美化妆品行业发展差异分析总结

前瞻从发展历史、营销策略、行业政策三个方面分析了中美护肤品行业的发展差异。 详细分析如下:

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以上数据来源于前瞻产业研究院《中国护肤品行业生产、销售需求及投资预测分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划等服务。 、产业招商、IPO募资可行性研究、IPO业务及技术写作、IPO工作底稿咨询等解决方案。